ในอดีตโลกได้มีสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจ ฝ่ายมนุษย์คว้าชัยชนะไป ทำให้ฝ่ายปีศาจที่พ่ายแพ้ต้องหนีไปอยู่ในเมืองใต้ดินและไม่มายุ่งวุ่นวายกับมนุษย์อีก แต่มนุษย์นั่นแหละที่ออกตามล่าปีศาจเพื่อนำไปขายเป็นทาส
ทำให้มีปีศาจหลายกลุ่มไม่พอใจมนุษย์และอยากจะก่อสงครามอีกครั้งเพื่อล้างแค้น แต่มีปีศาจกลุ่มหนึ่งชื่อว่า แบล็กแอร์ส ซึ่งมีความเชื่อว่าปีศาจและมนุษย์สามารถอยู่ร่วมโลกกันอย่างสันติได้ จึงคอยทำลายแผนการก่อสงครามของปีศาจเจ้าคิดเจ้าแค้น
การ์ตูนเรื่องนี้เขียนโดย Hiri Mashima เจ้าของผลงานการ์ตูนชื่อดังอย่าง เรฟ ผจญภัยเหนือโลก หรือ แฟรี่เทล นั่นเอง ความสนุกของเรื่องนี้ถือว่าทำได้ดี มีตลก มีฉากแอ็กชั่นมัน ๆ มีดราม่า ตัวละครมีอุดมการณ์ มีคาแรกเตอร์ที่เด่นชัดซึ่งน่าจะเอามาเล่าต่อได้ยาว ๆ แต่การ์ตูนเรื่องนี้มีความยาวแค่ 2 เล่มจบเท่านั้น จึงไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่
